XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин, князь Петр, выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но, ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества.
Феврония применяет свой врачебный дар и спасает князя. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое они сохраняют, несмотря на множество препятствий.